domingo , 15 dezembro 2019
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Acionistas da Natura e da Avon aprovam proposta de combinação das empresas

Acionistas da Natura e da Avon aprovam proposta de combinação das empresas

Aquisição da fabricante de cosméticos americana pela brasileira resultará na criação de empresa avaliada em US$ 11 bilhões.

Os acionistas da Natura &Co e da Avon Products aprovaram em assembleias extraordinárias realizadas hoje a proposta de aquisição da fabricante de cosméticos americana pela brasileira, que resultará na criação de uma empresa avaliada em US$ 11 bilhões.

Nas reuniões com os acionistas que ocorreram em São Paulo e Nova York, foi aprovada a incorporação da Natura Cosméticos pela Natura &Co Holding, que será finalizada após o prazo de 30 dias para o exercício do direito de retirada por parte dos acionistas da Natura que não concordam com a transação.

Também foi aprovada a operação societária para fazer com que os acionistas da Avon passem a integrar a base acionária da Natura &Co Holding, que será consumada no momento do fechamento.

Segundo a Natura, a assembleia aprovou todos os passos societários necessários para a aquisição da Avon, sem que tenha havido qualquer alteração das condições da proposta apresentada ao mercado em 22 de maio.

A proposta recebeu a aprovação de mais de 95% dos acionistas. As assembleias tiveram quórum de 88,13% dos acionistas da Natura Cosméticos e de 75% dos investidores da Avon. A reestruturação societária corresponde aos passos 1 e 2 da operação de compra da concorrente listada na bolsa de Nova York.

Hoje, os acionistas controladores da Natura Cosméticos, liderados por Luiz Seabra, Guilherme Leal e Pedro Passos, que correspondem a 57,22% do capital votante da empresa, contribuíram em aumento de capital no valor de R$ 619,77 milhões, com a participação de 13 acionistas.

Desta forma, o capital social da fabricante aumentou de R$ 495,39 milhões para R$ 1,11 bilhão. A etapa seguinte da reestruturação é a incorporação das ações da Natura Cosméticos pela Natura &Co Holding para simplificar a estrutura de capital.

Em São Paulo, os acionistas também concordaram em contratar a firma de auditoria Ernst & Young para elaborar o laudo de avaliação do valor da Merger Sub I, que vai incorporar a Avon Products.

Na segunda etapa acontecerá de fato a aquisição da Avon pela Natura. No final, a nova estrutura acionária da Natura &Co Holdings após o fechamento da transação será com os acionistas da brasileira detendo 76% dos papéis e os de Avon com fatia de 24%.

Para concluir a transação, prevista para o início do primeiro trimestre de 2020, será preciso obter as aprovações dos órgãos antitrustes de 12 jurisdições, como União Europeia e Reino Unido. Na semana passada, Natura e Avon receberam a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), sem restrições.

Conteúdo publicado originalmente no Valor PRO, o serviço de notícias em tempo real do Valor.

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